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・教育資金はいくらかかるの?
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お悩みに合わせた最適な解決プラン

ZOOMミーティング
1.まずはお気軽に下記の「お問い合わせ」からお気軽にお問い合わせ
ください

2.担当者からご連絡しますので、何をご相談をしたいか簡単にお聞かせくだ
さい
ーーーーーーーーーーーー【ここまで無料】ーーーーーーーーーーーー

3.必要であればZOOMにて詳しいヒアリングとアドバイス、実行までの
サポートをさせていただきます
ファイナンシャルコンサルティングを目的としたカウンセリング
お金の健康診断の作成、家計改善、資産運用、保険相談、住宅ローン相談など結婚、出産、住宅購入、転職などのイベントごとに家計は大きく変化するため、イベントごとに作成をおすすめしています。
現在の収支から将来を予測し、その方が望んでいる人生が歩めるかを確認します。
分析の結果、実現が難しい場合はご本人が希望されるときに限り、その方に合った対策方法をご提案、実行のお手伝いをいたします。
1回の面談は2時間まで、内容によっては複数回面談いたします。
【企業向け】集客、営業支援、社員教育セミナー及び個別相談プログラム
ファイナンシャルコンサルティングを目的とした個別相談を含み、提携内容によって内容、金額を調整します。お気軽にお問い合わせください。
私たちが今後、よりよい豊かな生活をおくるためには、お金について十分な知識を持ち、
お金との上手な付き合い方について、適切に判断する力である「金融リテラシー」の向上は欠かせないものになっております。

そして金融庁では我々国民に「最低限身につけておきたい金融リテラシー」として、
上記4分野を挙げており、
弊社でも上記内容などから毎回様々なテーマを取り上げ、様々な企業や団体などからのご依頼もいただき、
セミナー講師として講演活動、個別相談をおこなっております。

<実績一例>(以下、敬称略・順不同)
朝日新聞友の会、クラブツーリズム株式会社、株式会社ノーリツ、株式会社LIFULL、JFRカード株式会社、株式会社アキュラホーム、株式会社ぱど、
株式会社アスタイム、株式会社高島屋、株式会社レオパレス21、株式会社大京アステージ、株式会社JCB、株式会社 千趣会、株式会社 ウィル、
株式会社エヌ・ティ・ティ・イフ、ニフティ株式会社、ポケットカード株式会社、三井ホーム株式会社  などの多数の企業
メルクーア
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お金の健康診断を受診すると、ご自身の家庭の状況を知ることができ、
自分に最も合った対策を行うことで将来の資産を1,000万円以上増やすことが可能な場合もあります!( ※個人差はあります )
資産寿命
黄色いグラフが黒い線よりも上にある期間は貯蓄がある状態を示していますが、黒い線よりも下の時期は家計が破綻している状態になります。

そうならないために、まずはご自身の状況を把握し、事前に対策を打つことが大切です。

対策後も身体の健康診断と同じように、定期的な確認、対策の修正が必要です。

担当者紹介

黒川博理

黒川 博理
Hiromasa Kurokawa

「専門用語は使わず、お金の話をシンプルに」をモットーに大手通販会社や大手旅行代理店など、様々な企業と提携してセミナーを中心に活動しています。

西一弘

西 一弘
Kazuhiro Nishi

これまで2,000世帯以上のクライアントとの家計相談に従事。 基本的なマネープランの作成から資産運用、 相続までお金にまつわるご相談を幅広くお受けします。
西一弘

西 一弘
Kazuhiro Nishi

これまで2,000世帯以上のクライアントとの家計相談に従事。 基本的なマネープランの作成から資産運用、 相続までお金にまつわるご相談を幅広くお受けします。
加納俊幸

加納 俊幸
Toshiyuki Kano

将来必要なお金の準備は、ライフステージによって変化します。もちろん必要にかられるタイミングは人それぞれ。
お客さま一人ひとりの人生に必要なお金を丁寧に「見える化」します。
越見直行

越見 直行
Naoyuki Koshimi

大学卒業後、生命保険、損害保険、住宅ローン、債券等を扱う総合コンサルティング会社へ入社。
「出会えて良かった!」と思われる活動をしております!
越見直行

越見 直行
Naoyuki Koshimi

大学卒業後、生命保険、損害保険、住宅ローン、債券等を扱う総合コンサルティング会社へ入社。
「出会えて良かった!」と思われる活動をしております!
谷口真司

谷口 真司
Shinji Taniguchi

自身がお金に関する不安を感じた経験を機に、現在FPとして家計相談や改善、セミナー講師、雑誌の監修、金融機関研修に携わらせていただいております。
山本啓介

山本 啓介
Keisuke Yamamoto

皆さまの幸せ・夢・豊かさの実現をサポートする良き人生の伴奏者でありたいと考えています。
少しでもお客様が話しやすい雰囲気・誠実さを心がけております。
山本啓介

山本 啓介
Keisuke Yamamoto

皆さまの幸せ・夢・豊かさの実現をサポートする良き人生の伴奏者でありたいと考えています。
少しでもお客様が話しやすい雰囲気・誠実さを心がけております。
藤田万喜

藤田 万喜
Maki Fujita

国内大手保険会社を経て、幅広い知識・情報を提供したいという想いでFPを目指す。
女性ならではの視点、細かなフォローで分かりやすくお伝えします。
藤田万喜

藤田 万喜
Maki Fujita

国内大手保険会社を経て、幅広い知識・情報を提供したいという想いでFPを目指す。
女性ならではの視点、細かなフォローで分かりやすくお伝えします。

私たちの理念

Philosophy-1
私たちは、人生の伴走者として将来に渡って頼れる存在になります。
Philosophy-2
私たちは、常に時代の変化を見据えた最善の情報提供に尽力します。
Philosophy-3
私たちは、世の中の一人でも多くの方に正しい知識や考え方を伝えていくことで、豊かで安心できる社会に貢献します。
Philosophy-2
私たちは、常に時代の変化を見据えた最善の情報提供に尽力します。

サービスラインナップ

個人のお客様
・お金の健康診断、人間ドック
・教育資金準備
・資産運用
・ふるさと納税
・住宅ローンの見直し
・リスクマネジメント
・相続税、争族対策
法人のお客様
・企業型確定拠出年金   
・福利厚生
・退職金準備
・リスクマネジメント
・連帯保証借入対策
・財務改善、税理士紹介
・事業承継、自社株対策
業務提携
・会員様向けセミナー
・新規顧客向けセミナー
・DC継続教育
・社内FP窓口
・営業プロセスのマニュアル化
・新人社員教育
・営業支援、営業同行
業務提携
・会員様向けセミナー
・新規顧客向けセミナー
・DC継続教育
・社内FP窓口
・営業プロセスのマニュアル化
・新人社員教育
・営業支援、営業同行

料金体系

ZOOMカウンセリング
29,800円(税込)
1.まずはお気軽に下記の「お問い合わせ」からお気軽にお問い合わせ
ください

2.担当者からご連絡しますので、何を相談をしたいか簡単にお聞かせくだ
さい
ーーーーーーーーーーーーー【ここまで無料】ーーーーーーーーーーーーーー

3.必要であればZOOMにて詳しいヒアリングとアドバイス、実行までの
サポートをさせていただきます
ファイナンシャルコンサルティングを目的としたカウンセリング
49,800円(税込)
お金の健康診断の作成、家計改善、資産運用、保険相談、住宅ローン相談
など結婚、出産、住宅購入、転職などのイベントごとに家計は大きく変化
するため、イベントごとに作成をおすすめしています。
現在の収支から将来を予測し、その方が望んでいる人生が歩めるかを
確認します。
分析の結果、実現が難しい場合はご本人が希望されるときに限り、その
方に合った対策方法をご提案、実行のお手伝いをいたします。
1回の面談は2時間まで、内容によっては複数回面談いたします。
【企業向け】集客、営業支援、社員教育セミナー及び個別相談プログラム
198,000円~(税込)
ファイナンシャルコンサルティングを目的とした個別相談を含み、提携内容によって内容、金額を調整します。お気軽にお問い合わせください。
上記以外の提携、取材依頼等は一度お問い合わせください
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会社概要

■会社名 株式会社Merkur(メルクーア)
■代表者 上村 哲也
■設立 2013年1月
■資本金 5,000,000円
■所在地 〒571-0048 大阪府門真市新橋町3-1-101
■社員数 9名(2021年10月現在)
■事業内容 個人・法人のファイナンシャルコンサルティング業務
金融機関向けの営業研修及び検定プログラムの提供
生命保険・損害保険代理店業/セミナー運営に関する業務
経営コンサルティング業務/中小企業支援に関する業務
■取引銀行 三菱UFJ銀行
三井住友銀行
関西みらい銀行
■取引先 株式会社千趣会
クラブツーリズム株式会社
株式会社京都コープサービス
JFRカード株式会社
ビッグローブ株式会社
株式会社アイ・エフ・クリエイト
一般社団法人日本CIS認定協会 他

■取引保険会社 【生命保険】
アフラック生命保険株式会社
エヌエヌ生命保険株式会社
オリックス生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
ネオファースト生命保険株式会社
はなさく生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
FWD生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社

【損害保険】
東京海上日動火災保険株式会社
■資本金 5,000,000円

お問い合わせ

お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。
お電話、メールによりご対応させていただきます。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信
利用規約・プライバシーポリシーをお読みの上、同意して送信して下さい。
※プライバシーポリシーはフッター部分にあります。
個人情報保護に関する基本方針

 

(1)個人情報の取得 

当店は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

 

(2)個人情報の利用目的

当店は、取得した個人情報を、保険会社より保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。その他の目的に利用することはありません。会社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。

・ファイナンシャルコンサルティング業務及び生命保険、損害保険に付帯・関連するサービスの提供

上記の利用目的を変更する場合には、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、原則として書面等により通知します。当店に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページに記載してあります。(生保12社、損保1社)

[生保]オリックス生命保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社、FWD生命保険株式会社、エヌエヌ生命保険株式会社、SOMPOひまわり生命保険株式会社、アフラック生命保険株式会社、大樹生命保険株式会社、三井住友海上あいおい生命保険、日本生命保険相互会社、はなさく生命保険株式会社、ネオファースト生命保険株式会社

[損保]東京海上日動火災保険株式会社

 

(3)個人データの安全管理措置

当店は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

 

(4)個人データの第三者への提供

当店は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

法令に基づく場合人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があるとき国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

 

(5)当店に対するご照会

下記お問い合わせ窓口にお問い合せください。また保険事故に関するご照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

 

お問い合わせ先 代理店 株式会社Merkur
住 所  〒571-0048 大阪府門真市新橋町3-1-101
電 話  06-6900-6301
FAX  06-6900-6305

勧誘方針

私たちは、金融商品を販売する者として、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。

基本理念
金融商品を販売する者としてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。

適合性の原則
市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われるものをお勧めいたします。 また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

説明義務の履行
お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について、正確且つ十分な説明を行います。また、お客様に不利益となる事項についてもご説明いたします。

お客様情報の取り扱い
お客様の情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めると共に適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。

反社会的な申し出の受入拒否
申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。

コンサルティング能力の向上
研修会・勉強会などを通じ自己研鑚に努めることにより、コンサルティング能力の向上に努めます。

節度ある営業活動
勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、お客様の迷惑となる時間帯には行いません。また、勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり、困惑させるような行動はいたしません。

お問い合わせ先 代理店 株式会社Merkur
住 所  〒571-0048 大阪府門真市新橋町3-1-101
電 話  06-6900-6301
FAX  06-6900-6305

お客様本位の業務運営方針

<お客様本位の業務運営方針の策定、実施にあたって>

1.お客様本位の業務運営
人生の伴走者として、ライフプランを軸に考え、一人でも多くの方に長期にわたって頼れる存在
(パートナー)となれるよう行動いたします。

2.保険商品のご提案
複数の保険会社の商品を取り扱うプロフェッショナルとして、商品内容だけでなく、保険の考え方や
選び方からわかりやすく丁寧にご説明いたします。

3.お客様の声を経営に活かす取組
お客様のご要望に、誠実かつ迅速にお応えするために、お客様の声を社内で共有し、社員全員が高い
クオリティでコンサルティングを行えるよう努めます。

4.社員教育の充実
お客様本位の業務運営とは、法令遵守の姿勢・理解・実践から始まると考え、月に1度全社員にて
コンプライアンス研修や知識向上に向けた研修を行い、より一層お客様にご信頼頂けるよう努めます。

<当方針の定着を測る指標(KPI)について>

生保13 ヶ月目継続率指標
目標値:97%
お預かりした生命保険契約を長く継続いただくことは、ご意向を踏まえた提案やわかりやすい情報提供に
より、お客様にご満足いただいた結果と考えております。

FP 資格(生命保険協会認定FP 含む)保有率
目標値:100%
お金のアドバイスを行うプロフェッショナルとして、お客様からご信頼いただき、サポートし続けるため
に重要な指標と考え、入社3 年以内に生命保険の販売に携わる社員全員のFP 資格保有を目指します。

策定日 2019 年12 月9 日